Le Mexique est l'"Eldorado" des machines d'emballage italiennes
"Lorsque nous avons débarqué à Mexico en 1997, nous étions les seuls à produire des capsules de bouteilles. Environ 50 millions de dollars par an. À l'époque, le cola et la bière, produits par des multinationales qui avaient délocalisé des années auparavant, étaient fabriqués avec l'aide de PME déjà présentes au Mexique. Le produit final coûtait moins cher, environ la moitié du prix de l'eau minérale, des produits strictement importés. Aujourd'hui, cependant, le marché change, nous avons besoin de solutions de plus en plus intelligentes et flexibles, que beaucoup de nos PME possèdent souvent. Le problème est de savoir comment les y amener"
Selon Richard Lesce, directeur général de la "Closure and Packaging Division" de Sacmi Imola (1,3 million USD de chiffre d'affaires, dont plus de 300 millions USD pour le seul emballage alimentaire et 4 000 employés), l'industrie italienne des machines d'emballage pour l'alimentation, les boissons, les détergents, les produits pharmaceutiques et les parfums a depuis des années trouvé son "eldorado au Mexique". Un secteur qui ne connaît pas la crise, exporte 90 % de sa production et dispose encore d'un grand potentiel de croissance, comme le confirme une étude du marché mexicain du segment de l'emballage récemment publiée par l'ICE.
En 2014, le marché mondial de l'industrie du secteur devrait atteindre 35,9 milliards de dollars et les industries chinoises devraient représenter environ 42 % de la demande supplémentaire de technologies et d'équipements.
Rien qu'au Mexique, les grandes industries achètent chaque année des machines d'emballage et d'embouteillage pour une valeur d'environ 500 millions de dollars. L'industrie continuera à croître de 5 % par an et l'Italie est l'un des principaux fournisseurs avec une part de marché de 30 %, contre 22,8 % aux États-Unis et 16 % en Allemagne.
pourquoi le Mexique ? Une heureuse combinaison. Un pays qui est la somme des régions de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie, et une variété de fruits et légumes, de céréales et de légumineuses, ce qui a toujours favorisé la présence de PME locales dans le domaine de la transformation et de l'emballage. Ces dernières ont été rejointes au cours des dernières décennies par la présence de grandes multinationales de l'alimentation et des boissons qui se sont établies ici et ont ensuite réimporté des produits aux États-Unis. Aujourd'hui, cependant, avec 113 millions de consommateurs, le retour de la classe moyenne et des taux de croissance annuels de 6 %, les multinationales et les PME commencent à se disputer le marché local. Cela s'explique également par le fait que les États mexicains accordent des autorisations pour de nouveaux centres commerciaux/hypermarchés (souvent contrôlés par Wal-Mart, Costco, Pricemart, 7-Eleven) en échange d'un meilleur accès des PME aux rayons des grandes surfaces.
En conséquence, un nombre important de PME du secteur de l'alimentation et des boissons, dont les marques sont populaires au niveau régional, sont contraintes d'acquérir rapidement les normes exigées par les grands détaillants afin de ne pas mettre en péril leur part du marché local. Pour soutenir la concurrence et les investissements massifs dans la technologie, il y a eu 900 alliances stratégiques et acquisitions rien qu'en 2011.
D'autre part, grâce à l'ALENA, les entreprises mexicaines peuvent compter sur le marché intérieur "élargi", composé de plus de 440 millions de consommateurs (incluant également les États-Unis et le Canada). Enfin, il existe des goûts locaux et des records de consommation pour les légumes, les haricots, les tortillas, les produits de boulangerie, les jus de fruits et la bière. Le Mexique est le pays où la consommation annuelle de boissons gazeuses par habitant est la plus élevée au monde (environ 163 litres par personne).
"Sacmi a décidé de ne pas produire sur place, mais d'investir dans une branche commerciale et après-vente solide - a déclaré Lesce - pour être crédibles, nous devons fournir des équipements capables de répondre rapidement à l'évolution des besoins en matière d'emballage, d'intégrité des produits biologiques et de protection de l'environnement. Souvent, beaucoup de nos PME ont leurs propres réponses aux besoins spécifiques d'une ligne de production, mais elles ne peuvent pas s'internationaliser. Si elles pouvaient atténuer ou surmonter le problème de la taille, elles pourraient profiter de nombreuses opportunités.
L'association professionnelle italienne UCIMA, pour sa part, s'est engagée à soutenir les entreprises à Expo Pack Mexico (le principal salon local du secteur), à être un point de contact pour les opérateurs au Mexique, y compris en organisant des réunions B2B.
les multinationales, explique Riccardo Cavanna, représentant de Cavanna Spa (60 millions de dollars de chiffre d'affaires et 320 employés), sont exigeantes. Au lieu de produire dans le pays, elle travaille davantage avec une antenne commerciale et un service de support après-vente ouvert 365 jours par an" Cavanna est un spécialiste du flow pack (ex. lunch, snacks). En seulement trois ans, de 2008 à 2011, la consommation mexicaine de produits de boulangerie a augmenté de 10 %. "Nous avons une usine aux États-Unis. - conclut M. Cavanna, mais le seul pays d'Amérique latine où nous produisons des machines est le Brésil, pour éviter le problème des taxes à l'importation".