Pour la première fois en mode webinaire, le mardi 23 juin, le Strategic Marketing Group s'est concentré entièrement sur le marché américain et a fait partie de l'initiative "Waiting for 32.BI-MU, BI-MU webinars plus".Avec plus de 30 entreprises participantes, la réunion vidéo, qui était également ouverte aux non-membres, a été coordonnée par le Président de l'UCIMU, Dr. Massimo Carboniero, et modérée par Alberto Nicolai (Responsable du Département Marketing de l'UCIMU). Elle a débuté à 15h30 avec les salutations et l'ouverture des travaux par le Président Carboniero. Depuis le bureau de l'Agence ICE à Chicago, le directeur Marco Saladini a présenté aux participants un aperçu de la situation actuelle de notre secteur et de celle de nos utilisateurs aux États-Unis, en soulignant les principaux modes d'entrée et les leviers sur lesquels il faut se concentrer pour obtenir un avantage sur le marché. Stefania Pigozzi, responsable du Centre d'études et de culture d'entreprise de l'UCIMU, a présenté le contexte macroéconomique et sectoriel de référence, en mentionnant également les perspectives pour les machines-outils au cours des prochains trimestres aux États-Unis, tandis que Vincenzo Lettieri, du Département Marketing de l'Association, a attiré l'attention de l'auditoire sur les tendances de deux des principaux marchés de débouchés pour nos entreprises dans le pays, à savoir l'automobile et l'aérospatiale.
Le cabinet d'avocats international Gardenal Camatel Montana(gardenal[at] gardenal.it), avec les avocats Gardenal, Lo Piccolo et Montana, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, a abordé les aides financières accordées aux entreprises par le gouvernement américain en ces mois de lockdown et les différentes questions liées à la présence directe aux États-Unis. Avant la séance de questions-réponses et la conclusion des travaux avec le président Carboniero, M. Giovanni Zacco, responsable du développement des marchés du groupe BLM, a fait une présentation intéressante aux plus de 50 participants, en partageant l'expérience du groupe aux États-Unis, où il est présent depuis des années avec sa propre filiale.
Le président Carboniero, après avoir salué les participants et les intervenants et les avoir remerciés pour leur participation, a souligné l'importance de la réunion vidéo en tant que moment d'analyse partagée du marché de débouchés le plus important pour nos machines, en particulier dans cette phase de pandémie. Avec un PIB de près de 20 000 milliards de dollars en 2019, soit 25 % du PIB mondial, les États-Unis sont le deuxième consommateur de machines-outils après la Chine et le deuxième importateur, toujours après la Chine. L'Italie est, dès 2019, le troisième fournisseur du pays avec 421 millions d'exportations, derrière le Japon (1,6 milliard) et l'Allemagne (915 millions).
La tendance est restée positive au cours du premier trimestre 2020. En fait, les États-Unis sont le seul pays où notre performance à l'exportation s'est améliorée en 2019, par rapport au reste du monde. La situation actuelle va clairement conduire à des ralentissements fin 2020, qui se traduiront par un rebond en 2021. Le gouvernement et la Fed soutiennent les entreprises et les ménages du pays de manière importante, et c'est un aspect crucial pour l'avenir.
En ce qui concerne les foires commerciales, le Président a mentionné l'annulation de l'IMTS, prévue en septembre de cette année, et la confirmation du BIMU, à Fieramilano du 14 au 17 octobre. A ce sujet, le Président a brièvement partagé avec les participants la discussion qu'il avait eue avec l'ancien PDG de Fieramilano, le Dr Curci, lors de la dernière réunion du Conseil d'administration de l'Association, qui les avait rassurés sur les mesures mises en place par la structure pour l'organisation sûre d'événements.
Dans une présentation en trois parties (tendances, accès et services ICE), le directeur Saladini a montré aux participants les données positives de l'indice des directeurs d'achat pour la Chine, les États-Unis, l'Italie, le Japon et l'Allemagne en juin 2020. Selon les données de l'AMT (Association for Manufacturing Technology), en avril 2020, les commandes américaines étaient en baisse de 39 % par rapport à 2019 et s'élevaient à 226 millions de dollars. L'ampleur de la baisse est plus importante que lors de la grande récession de 1929-1930. En mai, toutefois, les commandes ont légèrement augmenté, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. Toujours selon AMT, qui fonde son analyse sur les données d'Oxford Economics, en 2020, les commandes de machines-outils clôtureront à -50 % par rapport à 2019, mais en 2021, le rebond devrait être de 84 %.
Dans le secteur automobile, le marché nord-américain pourrait terminer l'année avec une baisse des ventes de l'ordre de 27%, selon IHS Markit. La demande finale a chuté de 17,1 à 13,6 millions de véhicules par rapport à 2019. Les risques et incertitudes liés à la pandémie, notamment en ce qui concerne les heures d'ouverture des magasins et les restrictions de voyage, pèsent lourdement. L'industrie devra aller de l'avant avec des réductions de coûts structurelles et de nouveaux investissements dans de nouvelles technologies critiques telles que les véhicules électriques et/ou autonomes, qui pourraient toutefois ralentir par rapport aux plans.
En ce qui concerne l'aérospatiale, le directeur Saladini a indiqué que les estimations indiquent actuellement un scénario qui n'est pas positif et qui ne se redressera qu'entre 2022 et 2023. En ce qui concerne la construction, compte tenu du fait que la contribution du secteur industriel est négative, on estime que l'activité diminuera de 7 % cette année, tandis que, par secteur, l'électromédical devrait afficher une performance moins négative.
Se concentrant davantage sur les aspects concurrentiels, le directeur Saladini a souligné que l'innovation en matière de produits et de processus continue d'être le principal facteur concurrentiel dans les États. Les régions les plus spécialisées dans la production de machines-outils (informations mises à jour en 2016) sont Erie, Traverse City, Detroit, Dayton et Fort Wayne, tandis que les régions ayant créé le plus grand nombre de brevets sont le Michigan, l'Ohio, l'Illinois, le Minnesota, le Wisconsin, l'Indiana, la Californie, New York et Boston.
Si en Italie, l'environnement commercial est fortement caractérisé par la présence de micro-entreprises, aux États-Unis il y a beaucoup de PME qui exigent de leurs fournisseurs : l'originalité du produit et une technologie de pointe, des prix compétitifs, la présence d'un entrepôt et d'une logistique dans le pays ainsi qu'un service.
Avant de conclure, le directeur s'est attardé sur les services offerts par l'ICE tels que la recherche de clients et de partenaires aux Etats-Unis, l'organisation de voyages d'affaires et de réunions, ainsi que toutes les activités de promotion dans le pays. Un bref excursus a également été fait sur les activités organisées et lancées avec l'UCIMU.
Le pays le plus touché par le covid au monde en termes de personnes infectées et de victimes, mais aussi un pays qui souffre, comme les autres, de la pandémie, d'une baisse du PIB, d'une augmentation du chômage et d'une hausse du déficit public. C'est dans cette optique que le Dr Pigozzi a commencé sa présentation en montrant aux participants comment, à partir du deuxième trimestre 2021, le PIB et l'emploi devraient redevenir positifs, de même que l'investissement et la production industrielle.
En 2019, les États-Unis sont devenus le cinquième producteur mondial de machines-outils, le septième exportateur, le deuxième importateur et le deuxième consommateur. Entre 2010 et 2019, le rapport entre l'investissement et la consommation dans le pays a diminué, mais cette dernière a augmenté, tout comme la production, encore une fois manifestement de machines-outils, les importations ayant certainement augmenté au cours de la même période. L'Italie, comme le président l'a également mentionné au début, est le troisième fournisseur du pays après le Japon et l'Allemagne et avant la Corée du Sud, Taïwan et la Suisse. En 2010 (mais prenons en compte la période de crise), nous avons exporté pour environ 140 millions d'euros de machines et en 2019, nous avons atteint 421 millions d'euros. Nous exportons principalement des presses, des plieuses et des cisailles.
Pour l'année en cours, le marché devrait chuter de 41 %, puis remonter en 2021 de 44 % et chuter en 2022 à 6 %. Concernant la consommation, les commandes sur le marché ont diminué de 38% en avril par rapport à la même période en 2019 et une baisse globale de 28% est attendue pour la fin de l'année.
Le Dr. Lettieri du département Marketing de l'Association a illustré sa présentation en partant d'une déclaration du président Carboniero, rapportée dans le communiqué de presse de l'UCIMU du 18 octobre 2019, dans laquelle il a commenté les commandes du troisième trimestre 2019 : -19,3% en provenance d'Italie et -14% en provenance de l'étranger. L'objectif était d'attirer l'attention des participants sur la fin du cycle d'expansion du secteur à la fin de 2019, tout en soulignant comment la performance des États-Unis a été extraordinairement positive dans ce cadre, ainsi que l'environnement après-vente. Ensuite, en soulignant l'état de l'industrie manufacturière américaine avec les données de l'Institute for Supply Management pour mai 2020 (43,1 %, en hausse de 1,6 % par rapport à avril 2020), il a montré le scénario actuel de l'automobile et de l'aérospatiale. En ce qui concerne le premier, il a mentionné les problèmes rencontrés avec la restriction de la mobilité sur la chaîne d'approvisionnement et a souligné que le choc de la demande aux États-Unis ne fait actuellement pas l'objet de mesures ad hoc de la part du gouvernement américain pour la stimuler par des incitants spécifiques. Avec la réduction du chiffre d'affaires et la présence de coûts fixes considérables, les entreprises du secteur ont amorti la pression financière grâce au soutien du gouvernement, qui est rapidement intervenu avec des injections de liquidités qui ont toutefois porté la dette totale du secteur à 1,1 trillion USD, soit 3,4 fois l'ebitda (fin 2019, le chiffre était de 3 fois l'ebitda). La consolidation et le commerce en ligne (avec une forte croissance à Wall Street de deux start-ups telles que Carvana et Vroom) sont deux tendances à surveiller à l'avenir, ainsi que les nouveaux coûts que les entreprises devront supporter pour se conformer aux nouvelles exigences de l'USMCA qui a remplacé l'ALENA.
En ce qui concerne l'aérospatiale, les dépenses militaires, malgré la période, ont augmenté en 2019, représentant un segment important du secteur contrairement au côté commercial, qui a baissé en raison des problèmes rencontrés par le 737 max de Boeing. Les États-Unis restent le leader incontesté de la R&D dans le secteur et la période à venir verra probablement un processus de consolidation dans le secteur.
Le segment qui nous intéresse le plus, celui des avions, des moteurs et des pièces détachées, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 240 milliards USD en 2019, provenant en grande partie de la production destinée à l'exportation.
Après une brève présentation du cabinet et des services, notamment extrajudiciaires et fiscaux, qu'il offre à ses clients aux États-Unis depuis 30 ans (il est actif à New York avec un bureau en plus de Milan), M. Gardenal a indiqué qu'il figurait sur la liste restreinte des conseillers du gouvernement américain et qu'il était en contact avec des fonds non spéculatifs disposés à financer, par le biais de fonds propres, la croissance d'entreprises italiennes aux États-Unis. Après un bref excursus sur les bonnes performances du marché boursier américain, l'avocat a retracé l'évolution de la réforme fiscale américaine qui a abouti à l'impôt forfaitaire actuel de 21%, réitérant que cette période actuelle pourrait être un moment intéressant pour approcher les États-Unis avec un bureau spécifique.
M. Lo Piccolo a concentré son discours sur les détails des prêts du programme de protection des salaires, expirant le 30 juin, mis en place pour soutenir financièrement les entreprises opérant aux États-Unis, même sous contrôle étranger, dans le but de maintenir les niveaux d'emploi. Les ressources mises à disposition s'élèvent à environ 500 milliards de dollars et peuvent être utilisées pour les salaires, les loyers, les intérêts sur les hypothèques et les services publics. Les entreprises employant jusqu'à 500 personnes (y compris les entreprises individuelles et les travailleurs indépendants) et opérant à partir de février 2020 sont éligibles. Les ressources empruntées par le biais des prêts PPP peuvent être transformées en subventions si elles sont utilisées pour les frais de personnel, les intérêts sur les hypothèques, les loyers et les services publics (au moins 75 % du montant doit avoir été utilisé pour le personnel et 25 % pour les autres postes). Le prêt peut être utilisé pour les coûts encourus entre le 15 février 2020 et le 30 juin 2020 (date limite d'accès aux fonds). La durée de la ligne de crédit mise à disposition par le gouvernement est de deux ans (le remboursement de la dette, si les contraintes du fonds non remboursable ne sont pas respectées et une fois les deux ans dépassés, doit avoir lieu dans les 10 ans à un taux négociable d'un maximum de 4 %) et le taux d'intérêt est de 1 % par an (aucun intérêt n'est payé pendant les six premiers mois). Le montant maximum pouvant être obtenu est de 10 millions d'euros. Le montant qui peut être demandé, en respectant ce seuil, est de 250 % des coûts totaux en salaires, charges, intérêts et loyers. Il est possible de transformer le prêt reçu en subvention si, au cours des huit premières semaines suivant le versement du prêt, j'ai respecté, en tant qu'entreprise, les conditions des prêts PPP (pas de réduction du personnel ou des salaires). Aucune garantie personnelle n'est exigée. Ni le gouvernement ni les prêteurs ne facturent de frais aux petites entreprises. Le prêt est accordé immédiatement, puis un audit est effectué pour vérifier les exigences, sinon le prêt est remboursé immédiatement. L'avocat Montana, concluant le discours du cabinet, a fait référence à son soutien sur les questions de contrats, de personnel et de création d'entreprises aux États-Unis.
L'ingénieur Zacco de BLM Group, dans la première phase de sa présentation, a décrit le groupe, fondé en 1960 et actif dans la production de machines-outils pour le traitement des tubes avec plus de 700 employés et basé à Cantù (Como, Italie). Fortement internationalisé, le groupe (BLM, Adige Sys et Adige) compte 177 techniciens dans le monde qui sont en mesure de résoudre les problèmes des clients de l'entreprise dans les 48 heures, 8,7 fois sur 10. Le groupe a connu une croissance importante au cours des dernières années. En 2014, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 186 millions d'euros et en 2018, de 342 millions d'euros. Très axé sur l'innovation, le groupe sert les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'ameublement, des équipements de fitness, etc. Ils sont présents depuis 19 ans avec une filiale dans le Michigan où ils ne font pas de production (elle reste en Italie) mais assemblent, entre autres, ce qui est produit en Italie selon les besoins des clients américains. Avec plus de 100 employés, dont 51 techniciens spécialisés, la filiale a réalisé un chiffre d'affaires de 103 millions de dollars en 2018. Entre les États-Unis et le Canada, 925 machines ont été installées. S'entretenant avec le directeur de la filiale, M. Zacco a indiqué que ce qui est crucial pour bien fonctionner aux États-Unis et rivaliser en tant que leader, c'est le service. Se référant à l'expérience du réseau d'entreprises en Inde visant la promotion, il a suggéré que la même formule pourrait être envisagée, cette fois-ci orientée vers le service, pour aider les entreprises à être plus compétitives sur le marché américain.
Le groupe BLM dispose dans sa filiale d'un centre de solutions qui sert de salle d'exposition de sa technologie pour les clients américains, ainsi que d'un ensemble d'activités de service à la clientèle auxquelles la plupart des ressources de la filiale sont consacrées.
M. Zacco a partagé son point de vue sur la supériorité technologique de l'Europe sur les États-Unis en termes de système de production, en soulignant qu'il n'en va pas de même dans le secteur numérique/logiciel où la force américaine est indiscutable. BLM Group a donc initié des synergies dans ce domaine, rendant ses produits de plus en plus innovants et capables d'intercepter la demande dans le pays.
En ce qui concerne la situation actuelle, il a indiqué qu'il n'y a pas de déclin du marché pour le moment. Les deux premiers trimestres, dans le sillage de la bonne performance de 2019, ont été positifs, mais une réduction est attendue pour le second semestre de l'année. Aux États-Unis, selon lui, l'optimisme est modéré, principalement en raison du soutien concret apporté par le gouvernement aux personnes qui perdent leur emploi, de l'injection de liquidités dans les entreprises, etc.
BLM a bénéficié de cette dernière mesure prise par le gouvernement, soulignant que la documentation à joindre à la demande (traitée en six jours avec le transfert) est détaillée et substantielle.
En ce qui concerne l'automobile, il a mis en garde contre le risque d'un changement d'habitudes de la part des citoyens, en particulier à l'heure actuelle avec la tendance au smartworking. En ce qui concerne l'aérospatiale, bien qu'elle soit actuellement au point mort, il pense qu'elle se redressera au fur et à mesure que la reprise se poursuivra. Les secteurs de l'ameublement et du médical restent sur une trajectoire positive.
À la fin de son discours, M. Zacco a souhaité partager une réflexion politique avec les participants, en cette année d'élections présidentielles aux États-Unis. Selon l'histoire des élections américaines, il n'est jamais arrivé que les Républicains, à la tête du gouvernement, conduisent le pays à des élections avec une économie en baisse, et c'est un fait à souligner.
Voici ce qui s'est passé lors de la séance de questions-réponses de l'initiative :
Silvio Petitti de SMW Autoblok : Ayant une filiale aux États-Unis, nous avons demandé et obtenu une première tranche du PPP. Y a-t-il une chance que le gouvernement continue à soutenir les entreprises après le 30 juin ?
Directeur Saladini : Il n'y a rien de confirmé à cet effet, donc il n'y a pas d'éléments pour donner une réponse. Il se pourrait, en reprenant la conclusion de M. Zacco, que le gouvernement ne veuille pas aller aux élections avec des entreprises en crise et qu'il s'y conforme donc. Rapport webinaire de l'ambassade d'Italie sur le post covid américain (25/6).
Avv. Gardenal : Sur le plan politique, la pandémie a uni les démocrates et les républicains dans la définition des mesures à prendre. Il n'est pas certain que cela continue, mais rien n'est impossible pour le moment.
M. Nicolai UCIMU s'adressant à M. Zacco : Nous avons vu qu'en 2019, le marché américain s'est très bien comporté par rapport au reste du monde. La filiale de BLM dans le pays en a-t-elle profité ? En 2018, nous avons vu que le chiffre d'affaires réalisé était de 100 millions d'euros. En 2019, au lieu de ?
M. Zacco : Les États-Unis sont un marché prioritaire pour nous. Nous parvenons toujours à dépasser les budgets. LaserTube a décollé dans le pays, il est donc difficile de dire quelle part de nos résultats peut être attribuée à l'évolution du marché et quelle part à l'évolution des produits. Toutefois, nous prévoyons une croissance du marché pour les prochaines années.
Le Dr Giacometti Mep Spa a fait part de son expérience : L'Amérique du Nord est notre premier marché. Nous avons profité du PPP, qui était initialement non remboursable à 80 %, mais qui a été ramené à 75 %. L'entreprise se porte bien (plusieurs commandes ont été enregistrées en mai et juin) grâce aux investissements dans les infrastructures, ce qui porte le portefeuille à 85 % de l'époque pré-covidique. Nous avons commencé à opérer aux États-Unis avec une acquisition et c'est un bon moment pour les entreprises qui veulent s'établir dans le pays. Le marché américain, en général, s'est contracté, au moins depuis la fin de l'année 2018.
En conclusion des travaux, le président Carboniero, remerciant les intervenants et les participants, a souligné l'importance du service et a insisté sur la nécessité d'envisager des stratégies de fusion et d'acquisition aux États-Unis, en attirant l'attention sur le fait qu'il s'agit toujours d'un pays manufacturier. Il a renforcé le concept de retard technologique par rapport à l'UE en termes de production, soulignant qu'un autre problème est la nécessité de trouver du personnel compétent. En conclusion, il a déclaré que l'UCIMU continuerait à suivre le marché américain, qui est essentiel pour les entreprises italiennes du secteur, et a annoncé de nouvelles initiatives pour l'avenir proche.
Pour plus d'informations sur l'initiative, contactez chicago [at] ice.it (sujet : Machines Italia E-newsletter)