Por primera vez en la modalidad de webinar, el martes 23 de junio, el Grupo de Marketing Estratégico se centró íntegramente en el mercado estadounidense y formó parte de la iniciativa "Waiting for 32.BI-MU, BI-MU webinars plus".

Con más de 30 empresas participantes, la reunión por vídeo, abierta también a los no miembros, fue coordinada por el Presidente de UCIMU, Dr. Massimo Carboniero, y moderada por Alberto Nicolai (Director del Departamento de Marketing de UCIMU) y comenzó a las 15.30 horas con los saludos y la apertura de los trabajos por parte del Presidente Carboniero. Desde la oficina de la Agencia ICE en Chicago, el Director Marco Saladini ofreció a los participantes una visión general del estado actual de nuestro sector y de los de nuestros usuarios en EE.UU., además de señalar los principales modos de entrada y las palancas en las que centrarse para obtener ventajas en el mercado. La Dra. Stefania Pigozzi, responsable del Centro de Estudios y Cultura Empresarial de la UCIMU, mostró el contexto macroeconómico y sectorial de referencia, mencionando también las perspectivas de la máquina-herramienta en los próximos trimestres en Estados Unidos, mientras que el Dr. Vincenzo Lettieri, del Departamento de Marketing de la Asociación, llamó la atención de los asistentes sobre las tendencias de dos de los principales mercados de salida de nuestras empresas en el país, como son el automovilístico y el aeroespacial.

El bufete internacional Gardenal Camatel Montana(gardenal[at] gardenal.it), con los abogados Gardenal, Lo Piccolo y Montana, como veremos con más detalle a continuación, abordó el apoyo financiero a las empresas concedido por el Gobierno estadounidense en estos meses de bloqueo y las diversas cuestiones relacionadas con la presencia directa en EE.UU. Antes de la sesión de preguntas y respuestas y de la conclusión de los trabajos con el Presidente Carboniero, el Sr. Giovanni Zacco, responsable de desarrollo de mercados de BLM Group, hizo una interesante presentación a los más de 50 participantes, compartiendo la experiencia del grupo en EE.UU., donde están presentes desde hace años con su propia filial.
El Presidente Carboniero, tras saludar a los participantes y ponentes, agradeciéndoles su participación, destacó la importancia de la video-reunión como momento de análisis compartido de cuál es el mercado de salida más importante para nuestra maquinaria, especialmente en esta fase pandémica. Con un PIB de casi 20 billones de dólares en 2019, es decir, el 25% del PIB mundial, Estados Unidos es el segundo consumidor de máquinas-herramienta después de China y el segundo importador, también después de China. Italia es, a partir de 2019, el tercer proveedor del país, con 421 millones en exportaciones, después de Japón (1.600 millones) y Alemania (915 millones).
La tendencia se mantuvo positiva durante el primer trimestre de 2020. De hecho, Estados Unidos fue el único país en el que nuestras exportaciones mejoraron a lo largo de 2019, en comparación con el resto del mundo. La situación actual conducirá claramente a una ralentización a finales de 2020, que se traducirá en un repunte en 2021. El Gobierno y la Fed están apoyando de forma importante a las empresas y los hogares del país, y este es un aspecto crucial para el futuro.
En cuanto a las ferias, el Presidente mencionó la cancelación de IMTS, prevista para septiembre de este año, y la confirmación de BIMU, en fieramilano del 14 al 17 de octubre. Sobre este tema, el Presidente compartió brevemente con los participantes la conversación que había mantenido con el ahora ex Director General de Fieramilano, el Dr. Curci, durante la última reunión del Consejo de la Asociación, quien les había tranquilizado sobre las medidas puestas en marcha por la estructura para la organización segura de los eventos.
En una presentación en tres partes (tendencias, acceso y servicios ICE), el Director Saladini mostró a los participantes los datos positivos del índice de directores de compras de China, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania en junio de 2020. Según los datos de AMT (la Asociación para la Tecnología de Fabricación), en abril de 2020, los pedidos de EE.UU. se redujeron un 39% respecto a 2019, hasta los 226 millones de dólares. La magnitud del descenso fue mayor que en la Gran Recesión de 1929-30. En mayo, sin embargo, se produjo un ligero repunte de los pedidos, sobre todo en los sectores automovilístico y aeroespacial. Siempre según AMT, que basa su análisis en datos de Oxford Economics, en 2020 los pedidos de máquina herramienta cerrarán con un -50% respecto a 2019, pero en 2021 el repunte debería ser del 84%.

En el sector de la automoción, el mercado norteamericano podría cerrar el año con un descenso de las ventas en torno al 27%, según IHS Markit. La demanda final se desplomó de 17,1 a 13,6 millones de vehículos en comparación con 2019. Los riesgos e incertidumbres relacionados con la pandemia, sobre todo en lo que respecta a los horarios de los talleres y las restricciones a los desplazamientos, están pesando mucho. La industria tendrá que seguir adelante con recortes de costes estructurales y nuevas inversiones en nuevas tecnologías críticas, como vehículos eléctricos y/o autónomos, que, sin embargo, podrían ralentizarse en comparación con los planes.

En cuanto al sector aeroespacial, el director Saladini informó de que las estimaciones apuntan actualmente a un escenario que no es positivo y que sólo se recuperará entre 2022 y 2023. En cuanto a la construcción, teniendo en cuenta que en el lado industrial la contribución es negativa, se estima que la actividad disminuirá un 7% este año, mientras que, moviéndonos por sectores, es probable que el electromédico muestre un comportamiento menos negativo.

Centrándose más en los aspectos competitivos, el Director Saladini destacó cómo la innovación de productos y procesos sigue siendo el principal factor competitivo de los Estados. Las zonas con mayor especialización en la producción de máquinas herramienta (información actualizada a 2016) son Erie, Traverse City, Detroit, Dayton y Fort Wayne, mientras que las zonas con mayor número de patentes creadas son Michigan, Ohio, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Indiana, California, Nueva York y Boston.

Si en Italia el entorno empresarial se caracteriza fuertemente por la presencia de microempresas, en EE.UU. hay muchas pymes que exigen a sus proveedores: originalidad del producto y tecnología punta, precios competitivos y la presencia de un almacén y logística en el país, así como servicio.

Antes de concluir, el director se detuvo en los servicios que ofrece el ICE, como la búsqueda de clientes y socios en EE.UU., la organización de viajes de negocios y reuniones, y todas las actividades de promoción en el país. También se hizo un breve excursus sobre las actividades organizadas y puestas en marcha con UCIMU.
El país más afectado por el covid en el mundo en términos de personas infectadas y de víctimas, pero también un país que sufre, como los demás, por la pandemia, una caída del PIB, un aumento del paro y un incremento del déficit público. Teniendo esto en cuenta, la Dra. Pigozzi comenzó su presentación mostrando a los participantes cómo, a partir del segundo trimestre de 2021, los niveles de PIB y empleo deberían volver a ser positivos, al igual que la inversión y la producción industrial.

En 2019, Estados Unidos se erigió como el quinto productor mundial de máquinas herramienta, el séptimo exportador, el segundo importador y el segundo consumidor. Entre 2010 y 2019, la relación entre la inversión y el consumo en el país disminuyó, pero este último aumentó, al igual que la producción, de nuevo obviamente de máquinas herramienta, con importaciones ciertamente crecientes en el mismo período. Italia, como también mencionó el Presidente al principio, es el tercer proveedor del país después de Japón y Alemania y antes de Corea del Sur, Taiwán y Suiza. En 2010 (pero tengamos en cuenta el periodo de crisis) exportamos maquinaria por valor de unos 140 millones de euros y en 2019 alcanzamos los 421 millones de euros. Exportamos principalmente prensas, plegadoras y cizallas.

En el año en curso, se espera que el mercado caiga un 41% para luego subir en 2021 un 44% y caer en 2022 al 6%. En cuanto al consumo, los pedidos en el mercado disminuyeron un 38% en abril en comparación con el mismo periodo de 2019 y se espera una caída global del 28% para finales de año.
El Dr. Lettieri, del Departamento de Marketing de la Asociación, ilustró su presentación partiendo de una declaración del Presidente Carboniero, recogida en el comunicado de prensa de UCIMU del 18 de octubre de 2019, en la que comentaba los pedidos del tercer trimestre de 2019: -19,3% de Italia y -14% del extranjero. El objetivo era llamar la atención de los participantes sobre el final del ciclo expansivo del sector a finales de 2019, destacando al mismo tiempo cómo el comportamiento de EEUU fue extraordinariamente positivo en ese marco, junto con el entorno de la posventa. A continuación, destacando el estado de la industria manufacturera estadounidense con los datos del Institute for Supply Management de mayo de 2020 (43,1%, un 1,6% más que en abril de 2020), mostró el escenario actual de la automoción y el sector aeroespacial. Con respecto al primero, mencionó los problemas encontrados con la restricción de la movilidad en la cadena de suministro y señaló cómo el choque de la demanda en los Estados no es actualmente objeto de medidas ad hoc por parte del gobierno estadounidense para estimularla a través de incentivos específicos. Con la reducción de la facturación y la presencia de costes fijos considerables, las empresas del sector han amortiguado la tensión financiera gracias al apoyo del Gobierno, que intervino rápidamente con inyecciones de efectivo que, sin embargo, llevaron la deuda total del sector a 1,1 billones de dólares, o 3,4 veces ebitda (a finales de 2019, la cifra era de 3 veces ebitda). La consolidación y el online (con fuerte crecimiento en Wall Street de dos start-ups como Carvana y Vroom) son dos tendencias a vigilar en el futuro, así como los nuevos costes que tendrán que asumir las empresas para cumplir con los nuevos requisitos del USMCA que sustituyó al NAFTA.

En cuanto al sector aeroespacial, el gasto militar, a pesar del periodo, aumentó en 2019, representando un segmento importante en el sector en contraste con el lado comercial, que bajó debido a los problemas encontrados por el 737 max de Boeing. EE.UU. sigue siendo el líder indiscutible en I+D en el sector y en el próximo periodo se producirá probablemente un proceso de consolidación en el sector.

El segmento que más nos interesa, el de los aviones, motores y piezas relacionadas, facturó en 2019 unos 240.000 millones de dólares, en gran parte derivados de la producción para la exportación.
Tras una breve presentación de la firma y de los servicios, extrajudiciales y fiscales incluidos, que ofrecen a sus clientes en EEUU desde hace 30 años (están activos en Nueva York con una oficina además de Milán), el Sr. Gardenal informó de que están en la lista corta de asesores del gobierno estadounidense y en contacto con fondos no especulativos que están dispuestos a financiar, a través de capital, el crecimiento de empresas italianas en EEUU. Tras un breve excursus sobre el buen comportamiento del mercado bursátil estadounidense, el abogado trazó la evolución de la reforma fiscal de EE.UU. que culminó con el actual flat tax al 21%, reiterando que el actual podría ser un momento interesante para acercarse a EE.UU. con un despacho específico.

El Sr. Lo Piccolo centró su intervención describiendo los detalles de los préstamos del Paycheck Protection Program, que expiran el 30 de junio, puestos en marcha para apoyar financieramente a las empresas que operan en EE.UU., incluso bajo control extranjero, con el objetivo de mantener los niveles de empleo. Los recursos puestos a disposición ascienden a unos 500.000 millones de dólares y pueden utilizarse para salarios, alquileres, intereses hipotecarios y servicios públicos. Podrán optar a ellos las empresas de hasta 500 empleados (también las empresas unipersonales y los autónomos) que operen a partir de febrero de 2020. Los recursos prestados a través de los Préstamos APP pueden transformarse en subvenciones si se destinan a gastos de personal, intereses de hipotecas, alquileres y servicios públicos (al menos el 75% del importe debe haberse destinado a personal y el 25% a las partidas restantes). El préstamo puede utilizarse para gastos incurridos desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 (fecha límite para acceder a los fondos). La duración de la línea de crédito puesta a disposición por el Gobierno es de dos años (el reembolso de la deuda, si no se cumplen las limitaciones para el fondo no reembolsable y una vez superados los dos años, debe producirse en un plazo de 10 años a un tipo negociable de hasta un máximo del 4%) y el tipo de interés es del 1% anual (no se pagan intereses durante los seis primeros meses). El importe máximo que puede obtenerse es de 10 millones de euros. La cantidad que se puede solicitar, respetando este umbral, es del 250% de los costes totales en salarios, servicios públicos, intereses y alquiler. Es posible convertir el préstamo recibido en una subvención si, en las primeras ocho semanas tras el desembolso del préstamo, yo, como empresa, he cumplido las condiciones de los Préstamos PPP (sin recortes de personal ni de salarios). No se exigen garantías personales ni avales. Ni el gobierno ni los prestamistas cobran comisiones a las pequeñas empresas. El préstamo se concede inmediatamente y luego se realiza una auditoría para verificar los requisitos, de lo contrario se devuelve inmediatamente. El abogado Montana, para concluir su intervención, se refirió a su apoyo en cuestiones de contratos, personal y constitución de empresas en los Estados.
El Ing. Zacco, de BLM Group, en la fase inicial de su presentación, describió el grupo, fundado en 1960 y activo en la producción de máquinas-herramienta para la transformación de tubos, con más de 700 empleados y sede en Cantù (Como, Italia). Fuertemente internacionalizado, el grupo (BLM, Adige Sys y Adige) cuenta con 177 técnicos en todo el mundo capaces de resolver los problemas de los clientes de la empresa en un plazo de 48 horas 8,7 de cada 10 veces. El grupo ha crecido significativamente en los últimos años. En 2014, la facturación de la empresa fue de 186 millones de euros y en 2018, de 342 millones de euros. Con un fuerte enfoque en la innovación, el grupo sirve a los sectores de automoción, aeroespacial, mobiliario, equipos de fitness, etc. Están presentes desde hace 19 años con una filial en Michigan donde no hacen producción (se queda en Italia) pero ensamblan, entre otras cosas, lo que se produce en Italia según las necesidades de los clientes americanos. Con más de 100 empleados, 51 de ellos técnicos especializados, la filial facturó 103 millones de dólares en 2018. Entre Estados Unidos y Canadá, se instalaron 925 máquinas. Hablando con el director de la filial, Zacco informó de que lo crucial para operar bien en EE UU y competir como líder es el servicio. Refiriéndose a la experiencia de la red empresarial en la India orientada a la promoción, sugirió que podría plantearse la misma fórmula, esta vez orientada al servicio, para ayudar a las empresas a ser más competitivas en el mercado estadounidense.

BLM Group tiene en su filial un Centro de Soluciones que sirve de escaparate de su tecnología para los clientes estadounidenses, y un conjunto de actividades de atención al cliente a las que se dedica la mayor parte de los recursos de la filial.

El Sr. Zacco compartió su punto de vista sobre la superioridad tecnológica de Europa sobre EE.UU. en cuanto al sistema de producción, señalando que, sin embargo, no puede decirse lo mismo del sector digital/software, donde la fuerza estadounidense es indiscutible. Por ello, BLM Group ha iniciado sinergias en este sentido, haciendo que sus productos sean cada vez más innovadores y capaces de interceptar la demanda en el país.

Por lo que respecta a la situación actual, informó de que en estos momentos no se observa un declive del mercado. Los dos primeros trimestres, tras el buen comportamiento de 2019, han sido positivos, pero se espera una reducción para la segunda mitad del año. En EE.UU., según su opinión, hay un optimismo moderado debido principalmente al apoyo concreto prestado por el Gobierno a quienes pierden su empleo, la inyección de liquidez a las empresas, etc.

BLM se ha beneficiado de esta última medida adoptada por el Gobierno, señalando que la documentación que debe adjuntarse a la solicitud (tramitada en seis días con la transferencia) es detallada y sustancial.

En cuanto a la automoción, advirtió del riesgo del cambio de hábitos de la gente, sobre todo ahora con el empuje del smartworking. En cuanto al sector aeroespacial, aunque actualmente se encuentra estancado, cree que se recuperará a medida que continúe la recuperación. Los sectores del mueble y la medicina mantienen una trayectoria positiva.

Al final de su intervención, el Sr. Zacco quiso compartir con los participantes una reflexión política, ya que este es el año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según la historia de las elecciones americanas, nunca ha ocurrido que los republicanos, al frente del gobierno, hayan llevado al país a unas elecciones con una economía en retroceso, y este es un hecho a destacar.

Esto es lo que ocurrió durante la sesión de preguntas y respuestas de la iniciativa:

Dr. Silvio Petitti, de SMW Autoblok: Al tener una filial en EE.UU., solicitamos y recibimos un primer tramo de la APP. ¿Hay alguna posibilidad de que el Gobierno continúe con el apoyo a las empresas después del 30 de junio?

Director Saladini: No hay nada confirmado al respecto, así que no hay elementos para dar una respuesta. Podría ser, retomando la conclusión del Sr. Zacco, que el Gobierno no quiera ir a elecciones con empresas en crisis y, por tanto, cumpla. Informe webinar de la Embajada italiana sobre el post covid estadounidense (25/6).

Avv. Gardenal: Políticamente, la pandemia ha unido a demócratas y republicanos en la definición de las medidas a tomar. No es seguro que esto continúe, pero por el momento nada es imposible.

Ing. Nicolai UCIMU dirigiéndose al Ing. Zacco: Vimos que en 2019 el mercado estadounidense se comportó muy bien en comparación con el resto del mundo. ¿Se ha beneficiado de ello la filial de BLM en el país? En 2018 vimos que la facturación alcanzada fue de 100 millones de euros. En 2019 en cambio?

Sr. Zacco: Estados Unidos es un mercado de enfoque para nosotros. Siempre conseguimos superar los presupuestos. LaserTube ha despegado en el país, por lo que es difícil decir qué parte de nuestros resultados puede atribuirse a las tendencias del mercado y qué parte a las del producto. No obstante, para los próximos años esperamos un crecimiento del mercado.

El Dr. Giacometti Mep Spa compartió su experiencia: Norteamérica es nuestro primer mercado. Aprovechamos la APP, que al principio era del 80% a fondo perdido, pero ahora ha bajado al 75%. La empresa va bien (en mayo y junio llegaron varios pedidos) gracias a las inversiones en infraestructuras, con lo que la cartera alcanza el 85% de la época anterior a la crisis. Empezamos a operar en EE.UU. con una adquisición y este es un buen momento para las empresas que quieren establecerse en el país. El mercado estadounidense, en general, se ha ido reduciendo, al menos desde finales de 2018.
En la conclusión de los trabajos, el Presidente Carboniero, agradeciendo a los ponentes y participantes, destacó la importancia del servicio e instó a considerar las estrategias de fusiones y adquisiciones en EE.UU., llamando la atención sobre el hecho de que sigue siendo un país manufacturero. Dio fuerza al concepto del atraso tecnológico en comparación con la UE en términos de producción, destacando que otra cuestión es la criticidad de encontrar personal competente. En conclusión, afirmó que UCIMU continuará siguiendo el mercado estadounidense, esencial para las empresas italianas del sector, y anunció nuevas iniciativas para un futuro próximo.

Para más información sobre la iniciativa, póngase en contacto con chicago [at] ice.it (asunto: Machines Italia E-newsletter)