Cinisello Balsamo, le 3 juillet 2023. L'année 2022 a été extrêmement positive pour l'industrie italienne des machines-outils, des robots et des systèmes d'automatisation, qui a enregistré des hausses à deux chiffres et établi de nouveaux records pour la plupart des indicateurs économiques, dont la production et la consommation .
Avec ces résultats, une fois de plus, l'industrie italienne du secteur a confirmé être l'un des acteurs clés dans le scénario international, où elle est arrivée enquatrième position dans le classement de la production, des exportations et de la consommation.
L'année 2023 se terminera encore avec un signe positif, et donc avec de nouveaux records pour le secteur, mais les prises de commandes pour la première partie de l'année ont montré un ralentissement assez marqué causé par l'atmosphère générale d'incertitude.
Tel estle cadre résumé par la présidente d'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Barbara Colombo, ce matin, lors de l'assemblée des membres, à laquelle ont également participé Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy (par liaison vidéo), Gian Maria Gros-Pietro, économiste et président d'Intesa Sanpaolo, et Federico Visconti, recteur de l'université LIUC Cattaneo.
LES RÉSULTATS RÉELS DE 2022
Selon les données définitives traitées par le Département des études économiques et le Centre de culture d'entreprise de l'UCIMU, en 2022, laproduction italienne de machines-outils, de robots et de systèmes d'automatisation a atteint 7 280 millions d'euros, enregistrant une augmentation de 15 % par rapport à 2021 . Laconsommation a augmenté de 26% pour atteindre 6 311 millions d'euros, entraî nant unehausse des livraisons nationales (3 812 millions d'euros ; +21,6%) et desimportations (2 499 millions d'euros ; +33,3%).
Lesexportations ontégalement augmenté pour atteindre 3468 millions d'euros en 2022, soit8,5 % de plus que l'année précédente . Le ratio exportations/production est passé de 50,5 % en 2021 à 47,6 % en 2022.
En 2022, les principaux marchés d'exportation de l'offre italienne sont les États-Unis (482 millions d'euros, +43,5%), l'Allemagne (306 millions d'euros, -13,3%), la Chine (226 millions d'euros, -0,7%), la France (193 millions d'euros, +9.6%), la Pologne (188 millions d'euros, +6,2%), la Turquie (124 millions d'euros, -3,9%), l'Espagne (119 millions d'euros, +19,7%), la Russie (99 millions d'euros, -3,9%), le Mexique (84 millions d'euros, +5,2%) et la Suisse (74 millions d'euros, +36,8%).
La bonne tenue de l'industrie italienne du secteur a eu un impact positif sur l'utilisation de la capacité de production, dont la moyenne annuelle a sensiblement augmenté, passant de 80,2% en 2021 à 86,6% en 2022. Le portefeuille de commandes est également en hausse, atteignant 8 mois de production garantie contre 7,3 l'année précédente .
Le chiffre d'affaires du secteur a atteint la somme de 10 482 millions d'euros.
PRÉVISIONS 2023
Selon les prévisions élaborées par le Département des études économiques et le Centre de culture d'entreprise de l'UCIMU, l'année 2023 devrait également se clôturer sur une tendance positive, mais les prises de commandes du premier semestre sont au point mort.
Laproduction devrait s'établir à 7 750 millions d'euros, soit 6,5 % de plus que l' année précédente, marquant ainsi un nouveau record absolu dans l'histoire de l'industrie italienne du secteur.
Laconsommation devrait atteindre unenouvelle valeur record de 6 835 millions d'euros (+8,3%), stimulant les livraisons des fabricants sur le marché intérieur, qui devraient atteindre unnouveau record, s'élevant à 4 155 millions d'euros (+9%). Lesimportations devraient également augmenter, atteignant la valeur de 2.680 millions d'euros (+7,3%).
Lesexportations devraient atteindre3.595 millions d'euros (+3,7%), retrouvant ainsi les niveaux d'avant la crise.
D'aprèsle traitement par l'UCIMU des données de l'ISTAT, au cours des trois premiers mois de 2023, les principaux marchés d'exportation de l'offre italienne de machines-outils étaient les États-Unis (126 millions d'euros, +35,4 %), l'Allemagne (89 millions d'euros, +43,8 %), laChine (55,5 millions d'euros, +23.3%), la France (54 millions d'euros, +33,9%), la Pologne (38 millions d'euros, +10,2%), la Turquie (34 millions d'euros, +86,8%), le Mexique (29 millions d'euros, +49,7%), la République tchèque (27 millions d'euros, +118%), l'Espagne (25 millions d'euros, -16,5%) et l'Inde (24 millions d'euros, +38,9%).
COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE
Barbara Colombo, présidente d'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, a déclaré : "Si nous analysons la tendance de la dernière période triennale 2021-2023, il est clair que l'industrie italienne des machines-outils est devenue plus forte après la crise de la santé publique, qu'elle a pu affronter plus efficacement et énergiquement que de nombreux concurrents, à commencer par l'Allemagne. Ces résultats prouvent nos capacités et la valeur de notre modèle d'entreprise agile et fortement orienté vers l'innovation".
"Depuis plusieurs années, les entreprises du secteur travaillent dans une situation que l'on pourrait définir comme une "activité inhabituelle", dans laquelle les changements de scénario sont une variable constante. Ce n'est pas facile, mais nous le faisons et nous le ferons encore à l'avenir".
"En réponse à la situation d'incertitude générale qui a effectivement affecté notre collecte de commandes au cours du premier semestre, nos entreprises ont identifié certains défis sur lesquels elles ont l'intention de se concentrer à moyen et long terme, afin de renforcer leur positionnement sur le marché international : l'innovation qui se traduit par la numérisation et la durabilité, la disponibilité de personnel qualifié, la servitisation et l'internationalisation".
Numérisation et durabilité
Aujourd'hui, le véritable défi pour les fabricants en matière d'innovation est la combinaison de la numérisation et de la durabilité. Cela se traduit par la capacité de développer des systèmes qui garantissent aux utilisateurs des processus efficaces, c'est-à-dire caractérisés par une utilisation appropriée des ressources et un temps de production adéquat, ainsi que par la possibilité de mesurer l'impact environnemental (par exemple, l'empreinte carbone) à chaque étape du processus de fabrication.
Cependant, une évolution aussi rapide des processus d'innovation, dans lesquels les entreprises jouent un rôle de premier plan, ne peut se passer d'une action de soutien de la part du système économique et industriel national.
"C'estpourquoi nous demandons aux autorités gouvernementales de confirmer et de renforcer le Plan de transition 4.0, qui - à notre avis - doit prévoir structurellement unsystème modulaire d'incitations fiscales qui peuvent être combinées et cumulées et qui peuvent récompenser plus considérablement ceux qui investissent dans de nouvelles machines, grâce auxquelles la numérisation permet également la durabilité" .
"En particulier, nous pensons qu'en plus de la première mesure - celle qui est actuellement en vigueur et qui consiste en un crédit d'impôt pour l'investissement dans des technologies de production numérique de pointe - il devrait y avoir un autre crédit d'impôt pour l'investissement dans des machines qui sont intégrées ensemble pour créer un système mettant en œuvre les deux chaînes de valeur, la physique et la numérique. Enfin, une troisième mesure devrait garantir un crédit d'impôt pour la durabilité, afin de pousser les entreprises vers la "fabrication verte", conformément aux directives européennes.
Disponibilité de personnel qualifié
Les entreprises italiennes de machines-outils ont beaucoup de mal à trouver du personnel qualifié et formé pour opérer dans leurs usines. En effet, la mondialisation et la transformation numérique imposent une révision importante des compétences requises des employés et poussent à l'émergence de nouvelles figures professionnelles qui n'existaient pas auparavant.
Deux aspects particulièrement intéressants ressortent d'une récente enquête menée par l'UCIMU sur les "Besoins en figures professionnelles et compétences professionnelles des entreprises du secteur". Premier aspect : certaines figures techniques que l'on pourrait définir comme "traditionnelles" sont encore au cœur des activités des entreprises de ce secteur et sont difficiles à trouver. Deuxième aspect : pour l'avenir, les personnes ayant des compétences en matière de numérique et d'automatisation, ainsi que des compétences en gestion, sont celles qui intéressent le plus les entreprises du secteur. Cela signifie que nous devons entrer en contact à la fois avec les jeunes diplômés des instituts techniques et des ITS (instituts techniques supérieurs) et avec les diplômés universitaires, et pas seulement en ingénierie.
Pour réduire l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, les entreprises concluent souvent des accords de coopération avec les instituts techniques de leur région, afin que ces derniers deviennent des pépinières danslesquelles elles peuvent puiser pour répondre à leurs besoins en matière d'emploi . Danscette activité, elles sont soutenues par des associations, telles que l'UCIMU, qui agissent directement pour encourager le dialogue entre le monde de l'éducation et de la formation scolaire et universitaire et le monde des entreprises, également dans le but de mieux cibler leurs programmes d'enseignement, afin qu'ils soient plus en phase avec les besoins réels des entreprises.
Cependant, il s'agit d'un travail complexe et articulé, dont les résultats seront visibles à moyen et long terme. Ilest donc essentiel que le système national puisse soutenirdirectement les écoles et les universités, enadaptant les programmes des filières éducatives à tous les niveaux aux changements du contexte ( ).
D'autre part, nous demandons aux autorités gouvernementales de confirmer, également pour l'avenir, l'applicabilité du crédit d'impôt pour l'éducation et la formation, qui est essentiel pour soutenir les entreprises dans un processus rapide de remise à niveau et de requalification de leur personnel.
Enfin, le coût du travail, qui a augmenté de 6,6 %, est un problème supplémentaire pour les entreprises qui doivent embaucher du personnel, et nous demandons donc aux autorités gouvernementales d'intervenir en réduisant le coin fiscal.
La servitisation
De plus en plus d'entreprises du secteur travaillent au développement d'une offre qui comprend, outre la vente du produit physique (la machine), une série de services à valeur ajoutée susceptibles d'améliorer la satisfaction de l'utilisateur. Cette activité pourrait également devenir une source de revenus supplémentaire intéressante pour les fabricants.
Par ailleurs, à l'instar de ce qui s'est déjà produit dans d'autres secteurs, l'UCIMU développe, avec quelques partenaires accrédités du monde du leasing, la question de la vente par le biais de la location opérationnelle, afin de suivre une activité qui se rapproche lentement du secteur des machines.
L'internationalisation
"L'exportation est notre première façon d'être présents sur le marché international, mais elle ne peut et ne doit pas être la seule. Nos entreprises en sont conscientes et se structurent pour mieux saisir les opportunités (même inexploitées) offertes par la demande étrangère, tant des économies traditionnelles, comme celles des pays de l'UE et des États-Unis, que des économies émergentes, comme celles de la Chine, de l'Inde, du Vietnam et de la Turquie".
"Les entreprises tirent parti de leur participation à des foires internationales, mais aussi de leur propre réseau d'agents commerciaux. Ensuite, il y a des entreprises qui ont des bureaux ou des succursales, le plus souvent des bureaux de vente ou des points de service après-vente. En revanche, peu d'entreprises disposent d'installations de production à l'étranger et nous devons encore nous améliorer sur ce point".
La taille moyenne à petite des entreprises de ce secteur rend extrêmement complexe la mise en place de sites de production dans le monde entier. Par conséquent, les entreprises de ce secteur se sont organisées pour être présentes dans plusieurs régions en utilisant des moyens alternatifs qui peuvent être fonctionnels pour leurs objectifs commerciaux. C'est par exemple le cas des réseaux d'entreprises, dont la création a été encouragée par l'Association et qui regroupent plusieurs entreprises membres. En particulier, l'UCIMU est actuellement engagée dans la mise en place du réseau d'affaires au Vietnam, sur le modèle du réseau ITC India, établi il y a plus d'une décennie et confirmé jusqu'en 2026.
En outre, pour soutenir les activités d'internationalisation, l'UCIMU a pris des initiatives ad hoc, menées de manière indépendante ou parfois avec la participation de partenaires institutionnels, parmi lesquels SACE, SIMEST et ICE-Italian Trade Agency.
"A cet égard - a conclu la présidente Barbara Colombo - nous demandons aux autorités gouvernementales plus de ressources pour inviter les acheteurs étrangers en Italie et, dès que possible, la réouverture du Fonds 394 .Nous espérons que ce fonds pourra être ouvert non seulement aux PME, mais aussi aux entreprises de taille intermédiaire (qui sont le moteur de la chaîne de production) pour le financement non remboursable et à faible taux d'intérêt des activités d'internationalisation, telles que, par exemple, l'établissement de bureaux et de succursales et la création de réseaux d'affaires à l'étranger, ainsi que des projets de développement concernant la transition écologique et numérique et la participation à des foires commerciales internationales".
Cinisello Balsamo, 3 juillet 2023
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