Selon le document "Conociendo la industria de dispositivos médicos", préparé par l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI) et l'Association mexicaine des industries innovantes de dispositifs médicaux (AMID), trois activités économiques ont été identifiées au Mexique qui reflètent le comportement économique de cette industrie.

La première est la fabrication de produits médicaux jetables, la deuxième est la fabrication d'équipements médicaux, dentaires et de laboratoire non électroniques, et la troisième est la fabrication de tissus non tissés (compressés).

Ilconvient de mentionner que lesdispositifs médicaux qui ne sont pas pris en compte dans ces activités économiques sont soit produits dans d'autres activités, soit importés.

L'étude indique que, de cette manière, en termes de quantité produite, la fabrication de matériel jetable à usage médical est l'activité la plus importante, puisque la valeur de la production était de 13 780 millions de pesos constants en 2021, reflétant une augmentation de 11,1 % par rapport à l'année précédente, en raison de l'augmentation de la demande de ces produits due à la pandémie de grippe aviaire de type COVID-19.

Dans ce cas, la croissance annuelle moyenne, de 2013 à 2021, est de 4,2 %.

La fabrication d'équipements médicaux, dentaires et de laboratoire non électroniques a une production de 1,77 milliard de pesos constants en 2021, avec une croissance de 2,9 % par rapport à l'année précédente. De même, le taux de croissance annuel moyen est de 6,2 % entre 2013 et 2021.

Enfin, la croissance des non-tissés (compressés) a été de 4,7 % entre 2020 et 2021. Entre 2013 et 2021, cette activité a progressé de 1,3 % en moyenne chaque année.

Il convient de noter que, selon le rapport, outre la production, l'emploi et les salaires dans l'industrie des dispositifs médicaux ont augmenté ou sont restés stables ces dernières années.

"Ces augmentations sont dues à la hausse de la demande de produits de cette industrie, dérivée de la pandémie de COVID-19, une situation qui contraste avec ce qui s'est passé dans la plupart des activités économiques, qui ont réduit la production, l'emploi et les salaires au cours de ces années", détaille le rapport.

Exportations et importations de l'industrie des dispositifs médicaux

Le rapport de l'INEGI et de l'AMID note que, jusqu'en 2020, les exportations de dispositifs médicaux ont atteint 10,668 milliards de dollars en 2020 et les importations 5,244 milliards de dollars, ce qui a généré un excédent de 5,424 milliards de dollars.

"Le Mexique a exporté la grande majorité des dispositifs médicaux vers les États-Unis (96,7 % du total) en 2020, un pourcentage qui correspondait à 9,653 milliards de dollars. En outre, l'origine des importations de ces produits était principalement les États-Unis (60,7 %) et la Chine (12 %) ; tous deux ont accumulé 72,7 % du total", détaille le document.

Les autres destinations des exportations étaient la France, la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne, tandis que le Mexique importait également de pays tels que l'Allemagne, la Malaisie, la Corée du Sud, le Japon, l'Italie, l'Irlande, le Pakistan et Taïwan, entre autres.

Il convient de noter que, de 2003 à 2020, les exportations de dispositifs médicaux ont augmenté en moyenne de 8,6 % par an et les importations de 7,9 %, ce qui a généré un solde excédentaire de la balance commerciale qui a augmenté en moyenne de 9,4 % par an.

Le rapport indique que les deux principaux postes tarifaires exportés sont les cathéters intraveineux pour dialyse péritonéale, l'anesthésie ou l'embolectomie et les appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie ou d'aérosolthérapie, les appareils de réanimation respiratoire et les autres appareils de thérapie respiratoire, qui représentent 9,2 % des exportations totales.

Du côté des importations, les deux fractions qui se distinguent sont les appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie ou d'aérosolthérapie, les appareils de réanimation respiratoire et autres appareils de thérapie respiratoire et les réactifs de diagnostic pour la détermination de tests immunologiques au moyen d'anticorps monoclonaux, y compris sous forme de kits, qui ont représenté 8,4 % du total.

Investissement étranger direct dans l'industrie

Data Mexico rapporte que, de janvier à septembre 2022, l'investissement étranger direct (IED) dans la branche Fabrication d'équipements non électroniques et de matériel jetable à usage médical, dentaire et de laboratoire, et Articles ophtalmiques, s'est élevé à 126 millions de dollars.

Il est à noter que, de janvier 1999 à septembre 2022, le montant cumulé des IDE s'est élevé à 1 841 millions de dollars.

De même, au cours des neuf premiers mois de 2022, les États qui ont reçu le plus d'IDE pour cette branche industrielle sont Chihuahua, avec 79,1 millions de dollars, et l'État de Mexico et Baja California, avec 12,6 millions de dollars.

Entre janvier 1999 et septembre 2022, les États qui ont reçu le plus d'IDE sont Chihuahua, avec 1 157 millions de dollars, Baja California, avec 406 millions de dollars, et Mexico avec 147 millions de dollars.

Les principaux pays d'origine de l'IDE entre janvier 1999 et septembre 2022 ont été les États-Unis avec 54,8 millions de dollars, le Canada et les Pays-Bas. De janvier 1999 à septembre 2022, les principaux pays sources d'IDE étaient les États-Unis avec 1,411 milliard de dollars, l'Allemagne avec 193 millions de dollars et le Canada avec 105 millions de dollars.