De acuerdo con el documento “Conociendo la industria de dispositivos médicos”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), en México se han identificado tres actividades económicas que reflejan el comportamiento económico de dicha industria.

La primera es la Fabricación de material desechable de uso médico, la segunda actividad es la Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio, y la tercera es la Fabricación de telas no tejidas (comprimidas).

 Cabe mencionar que los dispositivos médicos no considerados en estas actividades económicas, se producen en otras actividades o bien son productos importados.

El estudio refiere que, de esta manera, por monto de lo producido, la Fabricación de material desechable de uso médico fue la actividad más importante, ya que el valor de la producción fue de 13,780 millones de pesos constantes en 2021, que reflejan un incremento del 11.1 % respecto al año previo, debido al aumento en la demanda de estos productos por la pandemia del COVID-19.

En este caso, el crecimiento promedio anual, de 2013 a 2021, fue de 4.2 %.

Por su parte, la Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio tuvo una producción de 1,770 millones de pesos constantes en 2021, con un crecimiento de 2.9 % respecto al año previo. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual fue 6.2 % de 2013 a 2021.

Finalmente, el crecimiento en la Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) fue de 4.7 % de 2020 a 2021. En tanto que, de 2013 a 2021 esta actividad creció 1.3 % en promedio cada año.

Cabe señalar que, de acuerdo con el informe, además de la producción, en la industria de los dispositivos médicos, el empleo y las remuneraciones presentaron incrementos o se han mantenido estables en los últimos años.

“Estos aumentos se debieron al incremento en la demanda de productos de esta industria, derivada de la pandemia por COVID-19, situación que contrasta con lo ocurrido en la mayoría de las actividades económicas, que redujeron la producción, el empleo y las remuneraciones en esos años”, detalla el informe.

Exportaciones e importaciones de la industria de dispositivos médicos

El reporte de INEGI y AMID señala que, hasta 2020, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzaron 10,668 millones de dólares en 2020 y las importaciones 5,244 millones de dólares, que generaron un superávit de 5,424 millones de dólares.

“México exportó la gran mayoría de los dispositivos médicos a Estados Unidos (96.7 % del total) en 2020, porcentaje que correspondió a 9,653 millones de dólares. Además, el origen de las importaciones de estos productos fue principalmente Estados Unidos (60.7 %) y China (12 %); ambos acumularon el 72.7 % del total”, detalla el documento.

Otros destinos de las exportaciones fueron Francia, China, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, en tanto que México también importó de países como Alemania, Malasia, Corea del Sur, Japón, Italia, Irlanda, Pakistán y Taiwán, entre otros.

Cabe señalar que, de 2003 a 2020, las exportaciones de dispositivos médicos crecieron 8.6 % promedio anual y las importaciones lo hicieron 7.9 %, lo que generó que el saldo superavitario de la balanza comercial aumentara 9.4 % promedio anual.

El informe refiere que las dos fracciones arancelarias exportadas más importantes fueron los catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía y los aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria, que sumaron el 9.2 % del total de las exportaciones.

Por el lado de las importaciones, las dos fracciones que sobresalieron fueron los aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria y los reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales, incluso en forma de juegos, que acumularon el 8.4 % del total.

Inversión Extranjera Directa en la industria

Información de Data México refiere que, en el periodo enero a septiembre de 2022, la Inversión Extranjera Directa (IED) de la rama industrial Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y Artículos oftálmicos fue de 126 millones de dólares.

Cabe señalar que, desde enero de 1999 hasta septiembre de 2022, el monto acumulado de IED fue de 1,841 millones de dólares.

Asimismo, en los primeros nueve meses de 2022, las entidades federativas que recibieron mayor IED para esta rama industrial fueron Chihuahua, con 79.1 millones de dólares y estado de México y Baja California con 12.6 millones de dólares.

En tanto que, de enero de 1999 a septiembre de 2022 las entidades federativas que han recibido mayor IED son Chihuahua, con 1,157 millones de dólares; Baja California, con 406 millones de dólares, y Ciudad de México con 147 millones de dólares.

Por su parte, los principales países de origen de la IED de enero de 1999 a septiembre de 2022 fueron Estados Unidos con 54.8 millones de dólares, Canadá y Países Bajos. En tanto que, desde enero de 1999 a septiembre de 2022 los países que más aportaron a la IED fueron Estados Unidos con 1,411 millones de dólares, Alemania con 193 millones de dólares y Canadá con 105 millones de dólares.