Durante la presentación del webinar de lanzamiento de la MCE Mostra Convegno Expocomfort 2022 en Norteamérica, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2021, una lista de ponentes de Europa, Canadá y EE.UU. expusieron los argumentos para asistir a la que posiblemente sea una de las ferias internacionales más importantes para las tecnologías de fontanería y HVAC en todo el mundo. El evento fue organizado por la Comisión de Comercio Italiana - ITA Canadá, en colaboración con Reed Exhibitions, ANIMA Confindustria Meccanica y Plumbing & HVAC Magazine.
Los ponentes ofrecieron información sobre la tecnología italiana que se exhibirá en la feria y destacaron datos clave sobre las dinámicas industrias italianas de fontanería y climatización.
En el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, Italia es pionera. Según el informe de mercado de la Asociación Europea de la Industria de la Calefacción (Ehi), Italia es el mayor mercado de la UE de bombas de calor híbridas. La tecnología de condensación por gas sigue siendo la más vendida en Italia, gracias a una amplia red de gas y a su asequibilidad.
Este ascenso de Italia como líder mundial en bombas de calor comenzó en 2018, cuando se instalaron más de 775.000 nuevos calentadores de bajo consumo y basados en renovables en todo el país, lo que supuso un aumento del 10% respecto a 2017. Este crecimiento, que ha continuado en los años venideros, se debe principalmente a las políticas e incentivos del gobierno central para invertir en nuevos equipos e infraestructuras. Entre los nuevos calentadores instalados, el 94% eran calderas de condensación de gas, la tecnología eficiente más común utilizada para reemplazar el stock de calderas antiguas e ineficientes sin condensación.
A pesar de que la tecnología solar térmica ha estado en declive desde 2011, las bombas de calor eléctricas han disfrutado de altas tasas de crecimiento continuo, alcanzando las 33.500 unidades en 2018.
El informe de Ehi también indica que Italia es el segundo país de la UE en fabricación de aparatos de calefacción, lo que significa que la calefacción contribuirá en gran medida a la creación anual de más de 115.000 puestos de trabajo que el sector energético está llamado a crear a más tardar en 2030.
A pesar de ser un gran mercado para las calefacciones de bajo consumo y renovables, las instalaciones de aparatos más nuevos siguen haciendo sólo una pequeña mella en el parque instalado de calefacciones viejas e ineficientes de Italia. Esta cifra asciende a la desalentadora cifra de 14,6 millones de sistemas (2017) y se tardará unos 20 años en modernizarlos por completo. El potencial de crecimiento del mercado es considerable.
El poderío de la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado y fontanería de Italia se basa en la columna vertebral de agrupaciones industriales geográficamente confinadas en las que las pymes y las grandes empresas comparten recursos y conocimientos y crean economías de escala.
La ventaja competitiva de formar parte de un cluster radica también en el hecho de que puede desarrollarse una especialización, dentro del mismo sector, con distintas empresas que se ocupan de diferentes fases del procesamiento del producto. Asimismo, las agrupaciones se apoyan en subcontratistas y proveedores de nivel inferior, así como en ensambladores y fabricantes de equipos originales. En el caso de los clusters de fontanería y climatización en Italia, puede haber proveedores de moldes, fundiciones, procesadores clave (torneado, roscado, cromado, dorado,...) y luego proveedores satélite que intervienen en períodos de mayor demanda.
Entre los clusters de fontanería y climatización o "distretti industriali" más destacados de Italia, se encuentra la región conocida como Piamonte Cusio-Val Sesia (Novara, Verbano-Cusio-Ossola y Vercelli), que se extiende a lo largo de apenas 47 Km2 dentro de la región de Piamonte, e incluye un total de 31 municipios. La facturación del distrito se estima en 1.300 millones de euros, con un valor de exportación de 850 millones (lo que representa alrededor del 65% de la facturación y el 45% del total nacional de exportaciones del sector). En él operan casi 400 empresas, de las cuales el 90% tienen menos de 50 empleados. Sin embargo, algunos líderes del mercado también están presentes en la zona. El cluster piamontés de Cusio-Val Sesia está especializado en la producción OEM y tier 1 de artículos como válvulas y grifos, apoyándose en una red de cadena de suministro de fundiciones, forjas, fabricación de moldes y fabricantes de máquinas herramienta y matrices.
En la región de Lombardía, el cluster de Lumezzane (Brescia) es conocido por sus grifos, llaves de paso y válvulas. La mayoría de las empresas del sector están especializadas en la fabricación de uno solo de estos productos. Los casos de empresas que operan en ambos sectores son raros porque las competencias requeridas y los mercados de referencia son completamente diferentes. En conjunto, los distritos industriales de Cusio-Val Sesia (Piamonte) y Lumezzane (Lombardía) generan más de 9.000 millones de euros de ingresos y exportan al extranjero el 65% de lo que producen localmente. En estos dos polos industriales trabajan más de 60.000 personas, directa o indirectamente, en establecimientos industriales y comerciales.
En la región del Véneto, en el noreste de Italia, el cluster Verona-Rovigo-Padova es líder no sólo en climatización, equipos termodinámicos, calderas, depósitos y cubas, sino también en generadores de calor, quemadores, calentadores de agua, convectores de gas y generadores de aire caliente, enfriadoras, fan coils y acondicionadores.
En los años ochenta, el cluster del Véneto empleaba a más de 3.000 personas y contaba en su mayoría con pequeñas empresas; ahora, el distrito cuenta con más de 170 empresas de tamaño medio y grande, entre las que se encuentran líderes de mercado tan conocidos como Ferroli, Riello, Aermec e ICI Caldaie.
La industria italiana de fontanería y climatización se centra en la exportación, siendo el mercado norteamericano uno de los principales destinos de la tecnología Made in Italy. En 2020, Italia exportó más de 2.000 millones de euros en tecnología de fontanería y HVAC para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales en Canadá y Estados Unidos. Aproximadamente el 91% de las exportaciones italianas del sector tuvieron como destino los Estados Unidos.
EE. UU. es el tercer mayor mercado de exportación de tecnología italiana de fontanería y HVAC y el mayor fuera de la UE, mientras que Canadá ocupa el puesto 33.
En 2020, la principal categoría de exportación de Italia de tecnología de HVAC y fontanería a los EE. UU. fue HS 8481 o grifos, grifos, válvulas y piezas para tuberías, calderas, tanques y cubas con un sector (importación) con 562 millones de euros que representan el 8,56% de las exportaciones globales de Italia para estos productos. Italia ocupa el 8º lugar en las importaciones estadounidenses de estos productos, con una cuota de mercado del 5,75%. Mientras que para el mercado canadiense, la principal categoría de exportación de Italia dentro de las tecnologías de climatización y fontanería es la 8481 del SA o grifos, llaves, válvulas y piezas para tuberías, calderas, depósitos y cubas con un sector (importación) de 64 millones de euros que representan sólo el 0,98% de las exportaciones globales de Italia de estos productos. Italia es el quinto proveedor de estos productos a Canadá, con una cuota de mercado del 4,14%.
Una de las principales salidas para la tecnología italiana de fontanería y climatización en Norteamérica es la industria de la construcción residencial y comercial, lo que ilustra la fortaleza del sector tanto en Canadá como en Estados Unidos, impulsando así las exportaciones italianas.
Los ponentes ofrecieron información sobre la tecnología italiana que se exhibirá en la feria y destacaron datos clave sobre las dinámicas industrias italianas de fontanería y climatización.
En el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, Italia es pionera. Según el informe de mercado de la Asociación Europea de la Industria de la Calefacción (Ehi), Italia es el mayor mercado de la UE de bombas de calor híbridas. La tecnología de condensación por gas sigue siendo la más vendida en Italia, gracias a una amplia red de gas y a su asequibilidad.
Este ascenso de Italia como líder mundial en bombas de calor comenzó en 2018, cuando se instalaron más de 775.000 nuevos calentadores de bajo consumo y basados en renovables en todo el país, lo que supuso un aumento del 10% respecto a 2017. Este crecimiento, que ha continuado en los años venideros, se debe principalmente a las políticas e incentivos del gobierno central para invertir en nuevos equipos e infraestructuras. Entre los nuevos calentadores instalados, el 94% eran calderas de condensación de gas, la tecnología eficiente más común utilizada para reemplazar el stock de calderas antiguas e ineficientes sin condensación.
A pesar de que la tecnología solar térmica ha estado en declive desde 2011, las bombas de calor eléctricas han disfrutado de altas tasas de crecimiento continuo, alcanzando las 33.500 unidades en 2018.
El informe de Ehi también indica que Italia es el segundo país de la UE en fabricación de aparatos de calefacción, lo que significa que la calefacción contribuirá en gran medida a la creación anual de más de 115.000 puestos de trabajo que el sector energético está llamado a crear a más tardar en 2030.
A pesar de ser un gran mercado para las calefacciones de bajo consumo y renovables, las instalaciones de aparatos más nuevos siguen haciendo sólo una pequeña mella en el parque instalado de calefacciones viejas e ineficientes de Italia. Esta cifra asciende a la desalentadora cifra de 14,6 millones de sistemas (2017) y se tardará unos 20 años en modernizarlos por completo. El potencial de crecimiento del mercado es considerable.
El poderío de la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado y fontanería de Italia se basa en la columna vertebral de agrupaciones industriales geográficamente confinadas en las que las pymes y las grandes empresas comparten recursos y conocimientos y crean economías de escala.
La ventaja competitiva de formar parte de un cluster radica también en el hecho de que puede desarrollarse una especialización, dentro del mismo sector, con distintas empresas que se ocupan de diferentes fases del procesamiento del producto. Asimismo, las agrupaciones se apoyan en subcontratistas y proveedores de nivel inferior, así como en ensambladores y fabricantes de equipos originales. En el caso de los clusters de fontanería y climatización en Italia, puede haber proveedores de moldes, fundiciones, procesadores clave (torneado, roscado, cromado, dorado,...) y luego proveedores satélite que intervienen en períodos de mayor demanda.
Entre los clusters de fontanería y climatización o "distretti industriali" más destacados de Italia, se encuentra la región conocida como Piamonte Cusio-Val Sesia (Novara, Verbano-Cusio-Ossola y Vercelli), que se extiende a lo largo de apenas 47 Km2 dentro de la región de Piamonte, e incluye un total de 31 municipios. La facturación del distrito se estima en 1.300 millones de euros, con un valor de exportación de 850 millones (lo que representa alrededor del 65% de la facturación y el 45% del total nacional de exportaciones del sector). En él operan casi 400 empresas, de las cuales el 90% tienen menos de 50 empleados. Sin embargo, algunos líderes del mercado también están presentes en la zona. El cluster piamontés de Cusio-Val Sesia está especializado en la producción OEM y tier 1 de artículos como válvulas y grifos, apoyándose en una red de cadena de suministro de fundiciones, forjas, fabricación de moldes y fabricantes de máquinas herramienta y matrices.
En la región de Lombardía, el cluster de Lumezzane (Brescia) es conocido por sus grifos, llaves de paso y válvulas. La mayoría de las empresas del sector están especializadas en la fabricación de uno solo de estos productos. Los casos de empresas que operan en ambos sectores son raros porque las competencias requeridas y los mercados de referencia son completamente diferentes. En conjunto, los distritos industriales de Cusio-Val Sesia (Piamonte) y Lumezzane (Lombardía) generan más de 9.000 millones de euros de ingresos y exportan al extranjero el 65% de lo que producen localmente. En estos dos polos industriales trabajan más de 60.000 personas, directa o indirectamente, en establecimientos industriales y comerciales.
En la región del Véneto, en el noreste de Italia, el cluster Verona-Rovigo-Padova es líder no sólo en climatización, equipos termodinámicos, calderas, depósitos y cubas, sino también en generadores de calor, quemadores, calentadores de agua, convectores de gas y generadores de aire caliente, enfriadoras, fan coils y acondicionadores.
En los años ochenta, el cluster del Véneto empleaba a más de 3.000 personas y contaba en su mayoría con pequeñas empresas; ahora, el distrito cuenta con más de 170 empresas de tamaño medio y grande, entre las que se encuentran líderes de mercado tan conocidos como Ferroli, Riello, Aermec e ICI Caldaie.
La industria italiana de fontanería y climatización se centra en la exportación, siendo el mercado norteamericano uno de los principales destinos de la tecnología Made in Italy. En 2020, Italia exportó más de 2.000 millones de euros en tecnología de fontanería y HVAC para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales en Canadá y Estados Unidos. Aproximadamente el 91% de las exportaciones italianas del sector tuvieron como destino los Estados Unidos.
EE. UU. es el tercer mayor mercado de exportación de tecnología italiana de fontanería y HVAC y el mayor fuera de la UE, mientras que Canadá ocupa el puesto 33.
En 2020, la principal categoría de exportación de Italia de tecnología de HVAC y fontanería a los EE. UU. fue HS 8481 o grifos, grifos, válvulas y piezas para tuberías, calderas, tanques y cubas con un sector (importación) con 562 millones de euros que representan el 8,56% de las exportaciones globales de Italia para estos productos. Italia ocupa el 8º lugar en las importaciones estadounidenses de estos productos, con una cuota de mercado del 5,75%. Mientras que para el mercado canadiense, la principal categoría de exportación de Italia dentro de las tecnologías de climatización y fontanería es la 8481 del SA o grifos, llaves, válvulas y piezas para tuberías, calderas, depósitos y cubas con un sector (importación) de 64 millones de euros que representan sólo el 0,98% de las exportaciones globales de Italia de estos productos. Italia es el quinto proveedor de estos productos a Canadá, con una cuota de mercado del 4,14%.
Una de las principales salidas para la tecnología italiana de fontanería y climatización en Norteamérica es la industria de la construcción residencial y comercial, lo que ilustra la fortaleza del sector tanto en Canadá como en Estados Unidos, impulsando así las exportaciones italianas.