Cinisello Balsamo, 3 de julio de 2023. El año 2022 fue extremadamente positivo para la industria italiana de fabricación de máquinas-herramienta, robots y sistemas de automatización, que registró aumentos de dos dígitos y estableció nuevos récords para la mayoría de los indicadores económicos, entre ellos la producción y el consumo.
Con estos resultados, una vez más, la industria italiana del sector confirmó ser uno de los actores clave en el escenario internacional, donde ocupó el cuarto lugar en el ranking de producción, exportaciones y consumo.
El año 2023 se cerrará aún con signo positivo y, por tanto, con nuevos récords para el sector, pero la entrada de pedidos de la primera parte del año mostró una ralentización bastante acusada provocada por el clima general de incertidumbre.
Este es el marco resumido por la presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Barbara Colombo, esta mañana, durante la Asamblea de Socios, a la que también asistieron Adolfo Urso, ministro de Empresas y Made in Italy (a través de videoconferencia), Gian Maria Gros-Pietro, economista y presidente de Intesa Sanpaolo, y Federico Visconti, rector de la Universidad LIUC Cattaneo.
LOS RESULTADOS REALES DE 2022
Según los datos definitivos procesados por el Departamento de Estudios Económicos y Centro de Cultura Empresarial de UCIMU, en 2022, la producción italiana de máquinas herramienta, robots y sistemas de automatización alcanzó los 7.280 millones de euros, registrando un aumento del 15%respecto a 2021. Elconsumo creció un 26% hasta los 6.311 millones de euros, lo que se tradujo en un aumento tanto de las entregas nacionales (3.812 millones de euros; +21,6%) como de lasimportaciones (2.499 millones de euros; +33,3%).
Lasexportaciones también aumentaron hasta alcanzar los 3.468 millones de eurosen 2022, es decir, un 8,5% más que el año anterior. La relación exportaciones/producción pasó del 50,5% en 2021 al 47,6% en 2022.
En 2022, los principales mercados de exportación de la oferta de productos italianos fueron Estados Unidos (482 millones de euros, +43,5%), Alemania (306 millones de euros, -13,3%), China (226 millones de euros, -0,7%), Francia (193 millones de euros, +9.6%), Polonia (188 millones de euros, +6,2%), Turquía (124 millones de euros, -3,9%), España (119 millones de euros, +19,7%), Rusia (99 millones de euros, -3,9%), México (84 millones de euros, +5,2%) y Suiza (74 millones de euros, +36,8%).
El buen comportamiento de la industria italiana del sector repercutió positivamente en la utilización de la capacidad productiva, cuya media anual subió significativamente, pasando del 80,2% en 2021 al 86,6% en 2022. La cartera de pedidos también fue en aumento, alcanzando los 8 meses de producción garantizada frente a los 7,3 del año anterior.
La facturación del sector alcanzó la cifra de 10.482 millones de euros.
PREVISIONES PARA 2023
En base a las previsiones elaboradas por el Departamento de Estudios Económicos y Centro de Cultura Empresarial de UCIMU, el año 2023 también debería cerrarse con una tendencia positiva, pero la entrada de pedidos del primer semestre está estancada.
Laproducción debería situarse en 7.750 millones de euros, es decir, un 6,5% más que el año anterior, marcando así un nuevo récord absoluto en la historia de la industria italiana del sector.
Elconsumo debería aumentar hasta un nuevovalor récord de 6.835 millones de euros(+8,3%), impulsando las entregas de los fabricantes al mercado interior, que deberían alcanzar un nuevo récord, con4.155 millones de euros (+9%). Lasimportaciones también deberían aumentar, alcanzando un valor de 2.680 millones de euros (+7,3%).
Lasexportaciones crecerán hasta los 3.595 millones de euros (+3,7%), volviendo así a los niveles anteriores a la crisis de Kosovo.
Según elprocesamiento de UCIMU sobre los datos de ISTAT, en los tres primeros meses de 2023, los principales mercados de exportación de la oferta italiana de máquinas herramienta fueron Estados Unidos (126 millones de euros, +35,4%), Alemania (89 millones de euros, +43,8%), China (55,5 millones de euros, +23. 3% ) ,Francia (54 millones de euros, +33,9%) ,Polonia (38 millones de euros, +10,2%), Turquía (34 millones de euros, +86,8%), México (29 millones de euros, +49,7%), República Checa (27 millones de euros, +118%), España (25 millones de euros, -16,5%) e India (24 millones de euros, +38,9%).
COMENTARIOS Y PROPUESTAS SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL
Barbara Colombo, Presidenta de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, declaró: "Si analizamos la tendencia en el último trienio 2021-2023, está claro que la industria italiana de máquinas-herramienta se ha fortalecido tras la crisis de la sanidad pública, que ha sabido afrontar con más eficacia y energía que muchos competidores, empezando por Alemania. Estos resultados demuestran nuestras capacidades y el valor de nuestro modelo de empresas ágil y fuertemente orientado a la innovación".
"Desde hace varios años, las empresas del sector trabajamos en una situación que podríamos definir como de "negocio atípico", en la que los cambios de escenario son una variable constante. No es fácil, pero lo hacemos y lo volveremos a hacer en el futuro".
"En respuesta a la situación de incertidumbre general que afectó de hecho a nuestra captación de pedidos en el primer semestre del año, nuestras empresas han identificado algunos retos en los que pretenden concentrarse en el futuro a medio-largo plazo, con el fin de reforzar su posicionamiento en el mercado internacional: la innovación que se traduce en digitalización & sostenibilidad, la disponibilidad de personal cualificado, la servitización y la internacionalización".
Digitalización y sostenibilidad
Hoy en día, el verdadero reto para los fabricantes en materia de innovación es la combinación de digitalización y sostenibilidad. Esto se traduce en la capacidad de desarrollar sistemas que garanticen procesos eficientes para los usuarios, es decir, caracterizados por un uso apropiado de los recursos y un tiempo de producción adecuado, así como en la posibilidad de medir el impacto medioambiental (por ejemplo, la huella de carbono) en cada etapa del proceso de fabricación.
Sin embargo, una evolución tan rápida en los procesos de innovación, en los que las empresas están desempeñando un papel protagonista, no puede prescindir de una acción de apoyo por parte del Sistema País económico e industrial.
"Poresta razón, pedimos a las autoridades gubernamentales que confirmen y refuercen el Plan de Transición 4.0, que - en nuestra opinión - debe prever estructuralmente un sistema modular de incentivos fiscales combinables y acumulables que pueda recompensar más considerablemente a quienes invierten en nuevas máquinas, con lo que la digitalización permite también la sostenibilidad".
"En particular, pensamos que, además de la primera medida -la que está actualmente en vigor, consistente en el crédito fiscal para la inversión en tecnologías de producción digital de vanguardia-, debería haber otro crédito fiscal para la inversión en máquinas que se integren entre sí para crear un sistema que implemente las dos cadenas de valor, la física y la digital. Por último, debería haber una tercera medida que garantice un crédito fiscal para la sostenibilidad, con el fin de empujar a las empresas hacia la "fabricación verde", en línea con las directivas europeas".
Disponibilidad de personal cualificado
Las empresas italianas de máquinas herramienta tienen grandes dificultades para encontrar personal cualificado formado para operar en sus plantas. En efecto, la globalización y la transformación digital imponen una revisión significativa de las competencias requeridas a los empleados e impulsan la aparición de nuevas figuras profesionales que antes no existían.
Dos aspectos especialmente interesantes se desprenden de una reciente encuesta realizada por UCIMU sobre la "Necesidad de figuras profesionales y competencias profesionales de las empresas del sector". El primer aspecto: algunas figuras técnicas que podrían definirse como "tradicionales" siguen siendo fundamentales para las actividades de las empresas del sector y son difíciles de encontrar. Segundo aspecto: de cara al futuro, las figuras con competencias digitales y de automatización, así como con competencias de gestión, son las que más interesan a las empresas del sector. Esto significa que tenemos que ponernos en contacto tanto con jóvenes titulados de institutos técnicos e ITS (Institutos Técnicos Superiores) como con titulados universitarios, no solo en ingeniería.
Para reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, las empresas suelen firmar acuerdos de cooperación con los institutos técnicos de su zona, de modo que los propios institutos se conviertan en viveros de los que nutrirse para cubrir sus necesidades de empleo. En esta actividad, cuentan con el apoyo de asociaciones, como UCIMU, que actúan directamente para fomentar el diálogo entre el mundo de la educación y la formación escolar y académica y el mundo de las empresas, también con el objetivo de orientar mejor sus planes de estudios, para que puedan estar más en consonancia con las necesidades reales de las empresas.
Sin embargo, se trata de un trabajo complejo y articulado, cuyos resultados se verán a medio-largo plazo. Porello, es fundamental que el Sistema País pueda apoyardirectamente alas Escuelas y Universidades, a través de adaptando los currículos de los itinerarios educativos de todos los niveles a los cambios del contexto.
Por otro lado, pedimos a las autoridades gubernamentales que confirmen, también para el futuro, la aplicabilidad del crédito fiscal para la educación y la formación, que es esencial para apoyar a las empresas en un rápido proceso de actualización y recualificación de su personal.
Por último, el coste de la mano de obra, que aumentó un 6,6%, es otro problema para las empresas que tienen que contratar personal, por lo que pedimos a las autoridades gubernamentales que intervengan reduciendo la cuña fiscal.
Servitización
Cada vez más empresas del sector trabajan en el desarrollo de una oferta que incluya, además de la venta del producto físico (la máquina), una serie de servicios de valor añadido que puedan mejorar la satisfacción del usuario. Esta actividad también podría convertirse en unainteresante fuente adicional de ingresos para los fabricantes.
Además, en la línea de lo que ya ha ocurrido en otros sectores, UCIMU está desarrollando, junto con algunos socios acreditados del mundo del leasing, el tema de la venta a través del alquiler operativo, con el fin de controlar una actividad que se está acercando lentamente al sector de la maquinaria.
Internacionalización
"La exportación es nuestra primera forma de estar presentes el mercado internacional, pero no puede ni debe ser la única. Nuestras empresas son conscientes de ello y se están estructurando para aprovechar mejor las oportunidades (incluso las no explotadas) que ofrece la demanda exterior, tanto de las economías tradicionales, como las de los países de la UE y EE.UU., como de las emergentes, como China, India, Vietnam y Turquía".
"Las empresas aprovechan su participación en ferias internacionales, pero también su propia red de agentes comerciales. Luego, hay empresas que tienen oficinas o sucursales, en su mayoría oficinas de venta o puntos de servicio posventa. En cambio, son pocas las empresas que disponen de instalaciones de producción en el extranjero, y en esto aún debemos mejorar".
El tamaño medio-pequeño de las empresas de este sector hace que la implantación de centros de producción en todo el mundo sea extremadamente compleja. Por ello, las empresas de este sector se han organizado para estar presentes en varias zonas utilizando vías alternativas que puedan ser funcionales a sus objetivos empresariales. Es elcaso, por ejemplo, de las redes empresariales, cuya creación fue impulsada por la Asociación y que agrupan a varias empresas miembros. En concreto, UCIMU está inmersa en la creación de la Red Empresarial en Vietnam, siguiendo el modelo de la exitosa ITC India, creada hace más de una década y confirmada hasta 2026.
Además, en apoyo de las actividades de internacionalización, UCIMU ha estado actuando con iniciativas ad hoc, llevadas a cabo de forma independiente o, a veces, con la participación de socios institucionales, entre ellos SACE, SIMEST e ICE-Agencia de Comercio Italiana.
"En este sentido - concluyó la Presidenta Barbara Colombo - pedimos a las autoridades gubernamentales más recursos para invitar a compradores extranjeros a Italia y, lo antes posible, la reapertura del Fondo 394. Esperamos que este fondo pueda abrirse no sólo a las PYME, sino también a las empresas de mediana capitalización (que impulsan la cadena de producción) para la financiación a fondo perdido y a bajo interés de actividades de internacionalización, como, por ejemplo, el establecimiento de oficinas y sucursales y la creación de redes empresariales en el extranjero, así como proyectos de desarrollo relativos a la transición ecológica y digital y la participación en ferias comerciales internacionales".
Cinisello Balsamo, 3 de julio de 2023
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